База данных в CRM – вся информация о ваших заказчиках в одном месте. Генерируйте спрос и обрабатывайте лиды. Добавляйте контакты и сделки в один клик, сегментируйте, анализируйте, допродавайте. Повышайте качество сервиса. Выстраивайте долгосрочные отношения с клиентами.

«Сделки» в amoCRM — это раздел, в котором отображается процесс работы с клиентом от первой заявки до покупки.

Каждая сделка представлена карточкой, настраиваемой для отображения необходимой информации: имя клиента, название компании, бюджет сделки, ответственного менеджера и другие поля. Карточки группируются по этапам сделки, что облегчает мониторинг продаж.

Права пользователей в amoCRM — это доступ к разному функционалу в системе, например, работе со сделками, контактами, компаниями и задачами.

В amoCRM есть четыре варианта доступа:

• «Разрешено» (зелёный цвет). Пользователь может просматривать все сделки в аккаунте вне зависимости от того, кто работает с клиентом.
• «Для группы» (синий цвет). Сотруднику будут доступны все сделки его отдела или те, для которых открыт доступ.
• «Ответственный» (жёлтый цвет). Пользователь увидит только те сделки, за которые его назначили ответственным.
• «Запрещено» (красный цвет). Этот вариант доступа закрывает любую информацию по сделке для пользователя.
• Настроить права пользователей можно сразу при добавлении нового пользователя или в любой другой момент. Для этого нужно перейти в раздел «Пользователи».

Задачи в amoCRM — это функционал, который позволяет планировать и контролировать выполнение необходимых действий.

Некоторые возможности работы с задачами в amoCRM:

• Создание задач в карточке сделки, контакта или компании. Этот вариант подходит, если задача напрямую связана с конкретной сущностью. Например, нужно позвонить клиенту (контакт) или отправить коммерческое предложение (сделка).
• Создание общих задач в разделе «Задачи». Этот вариант удобен для задач, не привязанных к конкретной сущности. Например, нужно подготовить отчёт или провести совещание.
• Настройка дедлайнов и напоминаний. Можно установить дедлайн для задачи, по истечении которого она будет считаться просроченной. Также можно настроить автоматические напоминания о приближении дедлайна, которые будут приходить по электронной почте, через мобильное приложение или в браузере.
• Распределение ответственности. amoCRM позволяет гибко распределять ответственность за выполнение задач: назначить одного сотрудника ответственным, несколько ответственных или наблюдателей.
• Создание повторяющихся задач. Это удобно для задач, которые выполняются регулярно, например, еженедельные отчёты или ежемесячные планерки.

Salesbot в amoCRM — это интеллектуальный чат-бот, встроенный в экосистему для автоматизации продаж и обслуживания клиентов. Он представляет собой виртуального помощника, который может общаться с клиентами по заранее настроенным сценариям через различные каналы коммуникации.

Некоторые возможности Salesbot:

• Многоканальная коммуникация. Объединяет все каналы общения с клиентами (мессенджеры, социальные сети, email, чаты на сайте) в едином интерфейсе amoCRM.
• Автоматизация диалогов. Бот может самостоятельно вести диалог с клиентом, задавать уточняющие вопросы, оформлять заказы.
• Индивидуальные сценарии. Позволяет создавать сложные сценарии диалогов с ветвлениями и условиями, что даёт возможность максимально персонализировать общение с каждым клиентом.
• Интеграция с бизнес-процессами. Легко интегрируется с другими инструментами amoCRM, такими как воронка продаж, карточки сделок и контактов.
• Аналитика и отчётность. Собирает детальную статистику по всем диалогам, включая количество обращений, время ответа, конверсию и другие показатели.
• Благодаря интеграции с искусственным интеллектом, Salesbot способен понимать естественный язык, анализировать запросы клиентов и предоставлять релевантные ответы.

Sipuni — облачный сервис для интеграции телефонии в бизнес. Он предоставляет множество функций для управления звонками и повышения эффективности коммуникации с клиентами.

Интеграция Sipuni с amoCRM позволяет использовать функциональность Sipuni внутри amoCRM, что упрощает процесс обработки звонков и управления клиентской базой.

Некоторые возможности интеграции:

• Автоматическая идентификация клиента. При входящем звонке система автоматически идентифицирует клиента, который уже есть в базе amoCRM, и показывает карточку клиента с историей взаимодействия.
• История звонков. Все звонки сохраняются в истории клиента в amoCRM. Это позволяет отслеживать историю взаимодействия с клиентом, а также анализировать эффективность работы менеджеров.
• Предпросмотр карточки клиента перед звонком. При входящем звонке система показывает предпросмотр карточки клиента. Это помогает менеджерам быстрее ориентироваться в истории взаимодействия с клиентом.
• Возможность записи звонков. Sipuni позволяет записывать звонки, что помогает контролировать качество обслуживания клиентов и обучать новых сотрудников.
• Автоматическое создание задач и сделок. Система может автоматически создавать задачи и сделки на основе звонков, что упрощает процесс обработки заявок.
• Отчётность. Sipuni позволяет создавать различные отчёты по звонкам и анализировать эффективность работы менеджеров.

Рабочий стол в amoCRM — это главная панель, на которой отображаются общие данные о работе отдела продаж.

На нём можно увидеть, например:

• количество выполненных, просроченных или к выполнению задач;
• количество сделок по менеджерам;
• количество сделок без задач;
• процент выполнения плана на текущий день;
• количество входящих и исходящих звонков и их длительность;
• текущий показатель клиентской лояльности (NPS).
• Помимо стандартных метрик, на рабочий стол можно вывести свои индивидуальные отчёты в виде списков или графиков.

По умолчанию выводится информация по всему отделу, но можно отфильтровать и по отдельному менеджеру.

Мобильное приложение amoCRM — это программа для работы с системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) со смартфона или планшета.

Некоторые возможности мобильного приложения amoCRM:

• Глобальный поиск. Позволяет быстро находить актуальные данные, независимо от того, к какой сущности они относятся: сделкам, контактам, компаниям, счетам и пр..
• Работа со сделками. Пользователь может добавлять новые сделки разными способами, например через основное меню «Сделки» — «Новая сделка».
• Работа с задачами. Можно создавать задачи для напоминания менеджерам о необходимости совершения определённого действия со сделками, компаниями или контактами.
• Подключение дополнительных каналов связи. Система позволяет получать в одном окне и отвечать на сообщения в популярных мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp.
• Функция Caller ID. Позволяет без синхронизации с адресной книгой узнавать имя клиента при входящем звонке, если он когда-либо был заведён в amoCRM.
• Функция экспорта. Позволяет выгрузить все контакты из amoCRM для более удобного доступа в телефонную книгу.
• Работа с пуш-уведомлениями. Позволяет получать уведомления о задачах и заявках клиентов.
• Мобильное приложение amoCRM доступно для устройств на базе операционных систем iOS и Android.

Аналитика в amoCRM — это раздел, в котором сервис собирает данные о продажах, сотрудниках, звонках в отчёты. С её помощью можно отслеживать эффективность менеджеров и отдела продаж, смотреть задачи в любом временном интервале и строить прогнозы продаж.

Некоторые функции аналитики в amoCRM:

• «Анализ продаж». Показывает конверсию воронки продаж, сколько сделок создано за определённый период, сколько перешло в следующий этап, сколько потерялось на каждом конкретном этапе воронки.
• «Сводный отчёт». Показывает общую картину по сделкам, их распределение по различным этапам, воронке и менеджерам. Также выводит распределение клиентов и задач по менеджерам.
• «Отчёт по покупателям». Выводит общую информацию по постоянным клиентам, которые совершают периодические покупки. Также показывает распределение покупателей по менеджерам.
• «Отчёт по сотрудникам». Показывает, сколько у каждого менеджера сделок в работе, сколько из них нереализованных и сколько успешных за определённый промежуток времени. 24
• «Список событий». В этом разделе отображается любая активность, которая происходит в amoCRM. Все события по сделкам, изменение примечаний, смены этапов или контактных данных — всё логируется в этом разделе.
• «Звонки». Показывают все исходящие и входящие звонки менеджеров. Можно сравнить, сколько у кого было звонков и сколько времени в среднем менеджеры говорили с клиентами.
• «Цели». В этом блоке задаются цели на месяц или квартал. Можно задавать индивидуальные цели для менеджеров или общую на отдел.
• Аналитика в amoCRM помогает компаниям принимать обоснованные решения и улучшать процессы продаж.

imBox в amoCRM — это раздел для ведения диалогов менеджеров с клиентами. Он объединяет чаты с клиентами из разных источников.

Некоторые возможности imBox:

• Сквозной поиск по диалогам. Пользователь может найти необходимую информацию по ключевым словам или фразам и быстро перейти в ту часть беседы, где они были упомянуты.
• Фильтрация. Можно посмотреть все чаты, созданные или закрытые в определённую дату, выбрать все неотвеченные беседы, все беседы по конкретному каналу и другое.
• Маркировка непрочитанных сообщений. Это помогает сразу находить самые важные переписки. Все неотвеченные беседы подсвечиваются голубым цветом, пока пользователь не ответит клиенту или вручную не пометит беседу как не требующую ответа.
• ImBox есть и в мобильном приложении amoCRM.

«Файлы» в amoCRM — это хранилище, где хранятся различные документы, в том числе те, которые фигурировали в сделках.

Некоторые возможности работы с файлами в amoCRM:

• Прикрепление к сущностям. Каждый загруженный файл можно прикрепить к одной или нескольким основным сущностям: сделкам, контактам, компаниям, покупателям.
• Использование в дополнительных полях. Загруженный файл можно использовать в качестве значения дополнительного поля типа «файл».
• Применение в шаблонах ответов для мессенджеров. Загруженный файл можно использовать в качестве файла для шаблона ответа в мессенджеры.
• Управление версиями. Доступны не только сами файлы, но и все их предыдущие версии.
• В amoCRM есть возможность управлять файловым пространством, например, устанавливать триггеры удаления файлов, правила автоматического удаления и ограничивать автоматическое скачивание больших файлов из мессенджеров.

Работа со счетами в amoCRM — это функционал, который позволяет учитывать все счета и покупки в системе, выставлять их клиентам, работать с ними, отслеживать статус оплаты и распределять по категориям.

Некоторые возможности работы со счетами в amoCRM:

• Автоматическое создание счетов. Счета могут быть созданы на основе данных о сделках, продуктах и клиентах.
• Настройка шаблонов счетов. Можно создавать и использовать различные шаблоны счетов для разных типов клиентов или услуг.
• Интеграция с платёжными системами. Автоматическая отправка счетов через интегрированные платёжные системы, такие как PayPal, Stripe и другие.
• Уведомления и напоминания. Автоматическая отправка уведомлений клиентам о выставленных счетах и напоминаний о предстоящих платежах.
• Отслеживание статуса оплаты. Возможность отслеживать статус оплаты счетов и автоматическое обновление информации в CRM.
• Генерация отчётов. Автоматическое создание отчётов по выставленным счетам и их статусу.

Кабинет клиента в amoCRM — это функционал, который позволяет клиентам авторизоваться через СМС на специальной странице и видеть данные по сделке.

В кабинете можно вести переписку с менеджером с сохранением всей истории, документов и записью телефонных звонков, а также есть возможность удаления персональных данных клиентом.

Digital Pipeline в amoCRM — это система триггеров, которые автоматически выполняют определённые действия на разных этапах воронки продаж.

С помощью этого инструмента пользователь может, например:

• автоматически создавать задачи и сделки;
• назначать ответственных менеджеров;
• отправлять письма и уведомления;
• фиксировать причины отказов;
• перемещать сделки по этапам воронки без ручного вмешательства.
• Использование Digital Pipeline в amoCRM позволяет автоматизировать взаимодействие с клиентами, снизить время обработки заявок, исключить человеческий фактор в рутинных процессах, увеличить скорость продаж и конверсию.

«Операционный день» в amoCRM — это автоматизированный счётчик рабочего времени менеджеров. Он позволяет руководителю отслеживать, во сколько сотрудник начал рабочий день, во сколько закончил, сколько и с какими клиентами взаимодействовал.

Учёт времени стартует автоматически при поступлении новой задачи и открытии сделки. При необходимости менеджер может вручную отредактировать счётчик. Тогда общее рабочее время перерасчитается автоматически, а изменённое время будет выделено другим цветом.

Некоторые показатели, которые отображаются в отчёте «Операционный день»:

• сколько времени пользователь провёл в карточке сделки;
• сколько входящих и исходящих звонков было совершено, продолжительность этих звонков;
• сколько писем было отправлено и сколько времени на это потрачено (из расчёта 1 минута на одно письмо);
• сколько времени было потрачено на переписку в чатах в данной карточке (из расчёта 1 минута на одно сообщение);
• сколько задач завершено и сколько времени потрачено на все задачи.

«Периодические покупки» в системе amoCRM — это тип воронки покупателей, который зависит от даты покупок.

Такой тип подходит компаниям, у которых покупка привязана к конкретной дате, например тем, кто продаёт подписки и абонементы: фитнес-клубы, агентства по аренде недвижимости, онлайн-кинотеатры и другие.

Некоторые возможности функции «Периодические покупки»:

• автоматическое распределение и отслеживание покупателей по дате следующей покупки;
• автоматическое прикрепление покупок к покупателю;
• ретаргетинг (автоматический запуск рекламных компаний для подогрева покупателей).
• Пример работы функции: когда пользователь оформляет годовую подписку, система обеспечивает возможность покупателю продлить её.

Интеграция Telegram и amoCRM — объединение возможностей CRM-системы с мессенджером Telegram.

Некоторые возможности интеграции:

• Ускорение коммуникаций. Общение с клиентами напрямую через Telegram повышает скорость и удобство взаимодействия.
• Автоматизация задач. Автоматическое создание заявок, сделок и задач в CRM из сообщений в Telegram снижает количество ручной работы.
• Централизованное управление. Все контакты с клиентами и рекламные кампании собираются в CRM, что упрощает анализ данных.
• Улучшение обслуживания. Быстрое реагирование на запросы клиентов в Telegram позволяет повысить уровень сервиса и лояльность клиентов.
• Информирование команды. Информирование в CRM о новых сообщениях и задачах помогает сотрудникам быть взаимозаменяемыми.

Работа с фильтрами в AmoCRM — это возможность устанавливать отбор по критериям, заданным пользователем.

Некоторые области, в которых можно применять фильтры:

• Списки. Здесь можно сортировать данные по параметрам, удалять ненужные элементы. Можно добавлять списки в картотеку клиентов или сделок, искать информацию по выбранным полям.
• Задачи. Есть режимы отображения: на сегодня и завтра, на неделю, на месяц, список. Можно фильтровать задачи по дате, статусу, типу, менеджеру или автору.
• Рабочий стол. Здесь можно фильтровать информацию по периоду или событиям, выбирать, по каким данным работать: только по своим или всех сотрудников.
• Аналитика. В зависимости от разделов данные отображаются по разным критериям:
• в сводном отчёте — по дням, неделям и месяцам;
• в воронке продаж — по статусу, бюджету и количеству;
• в звонках — по количеству, дате и продолжительности;
• в отчёте по сотрудникам — можно сформировать собственную таблицу по менеджерам;
• в целях — можно фильтровать сделки по числу и бюджету.

Импорт и экспорт данных в amoCRM — это инструменты для управления информацией и оптимизации работы.

Импорт позволяет загружать список контактов, сделок или задач из других систем в amoCRM. Для этого используются форматы CSV, Excel или XML. Импорт актуален, например, при переходе на новую CRM-систему или необходимости анализировать данные в сторонних программах.

Экспорт, в свою очередь, даёт возможность выгружать данные из amoCRM. Это нужно, например, для анализа в других программах или создания отчётов.

Некоторые особенности импорта данных:

• Во время импорта amoCRM сопоставляет поля автоматически.
• Если в сделке нет какого-либо поля, его можно добавить во время импорта.
• Если воронок несколько, нужно указать нужную, иначе amoCRM выберет первую воронку.

Некоторые особенности экспорта данных:

• В amoCRM нет возможности выполнить полный экспорт всех данных из системы.
• Пользователи могут выгружать информацию по отдельным сущностям: сделки, контакты, компании и покупатели.
• Есть ограничение на экспорт: не более 500 карточек в одном файле.

amoMarket в amoCRM — это каталог виджетов и интеграций, разработанных с помощью открытого API.

Некоторые возможности amoMarket:

• Поиск и установка виджетов. Можно использовать поиск по ключевому слову или выбрать категорию. В карточке виджета есть описание, изображения, рейтинг и отзывы.
• Создание собственных интеграций. Есть два вида интеграций: внешняя (взаимодействует с API amoCRM) и приватная (разрабатывается для конкретного аккаунта без модерации маркетплейса).
• Интеграция в воронку продаж. Некоторые виджеты можно интегрировать в воронку продаж, что позволяет автоматизировать отправку сообщений клиентам, настроить триггеры и подключить чат-ботов для обработки заявок.
• amoMarket позволяет расширить возможности amoCRM и адаптировать систему под задачи бизнеса.